小赢科技、51信用卡等13家机构逾期率大揭秘(下)

时间:2019-08-16 来源:www.crownecafe128.com

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  在上两期我们介绍了玖富、趣店、乐信、拍拍贷、和信贷、宜人贷等10家平台的逾期率之后,本篇文章将再为大家介绍3家平台的逾期情况。

  最新!拍拍贷、和信贷、宜人贷、360金融等13家机构逾期率大揭秘(中) 》《 最新!玖富、乐信、微贷等13家机构逾期率大揭秘(上) 》)

  逾期率,是对信贷资产质量好坏进行评估的一个重要指标,目前行业内主要有两种方法来统计分析。

  一种是即期逾期率 ,计算逻辑是取某一特定时间点(一般是月末或者是年末)的所有对外在贷余额作为分母,取该时点各账龄的逾期金额作为分子。

  一种是Vintage逾期率 ,这个指标不像上面的资产占比指标会受到较多因素的影响,比如在业务上升期,在贷余额增长的幅度超过M1金额的增长幅度,那么M1资产占比就会一直下降,这样会掩盖很多问题,风险滞后释放,导致对风险的低估和滞后判断。

  但vintage逾期率就直接的多。vintage逾期率就是某一个特定时间内放出的所有贷款,在一个固定的时间期限内发生逾期比例。

  本文从公开市场获取了13家上市(含拟上市机构)互金公司最新信贷资产质量表现情况,从Vintage逾期率与即期逾期率两个角度剖析各家逾期情况,深度还原不同计算规则下的逾期真相。

  小赢科技

  根据其2019年Q1财报数据,小赢科技2019年Q1单季度撮合贷款金额96.29亿元,相较于2018年Q1的86.92亿元,同比增长10.8%,其中小赢卡贷撮合贷款79.32亿元,同比增长3.7%,小赢卡贷占其总贷款撮合量的比重超过82.4%。

  截至2019年3月31日,其在贷余额201.87亿元。

  营收方面,其2019年Q1单季度营收7.76亿元,相较于2018年同期的7.88亿元,环比下降1.6%。

  在贷款撮合量增长的情况下,其营收下降的主要原因在于,公司下调了小赢卡贷的撮合服务费率。不过单季度净利润表现抢眼,高达2.13亿元,相较于2018年的1.42亿元,同比增长50%。

  逾期表现方面,从即期逾期率来看,截至2019年3月31日,其31-90天、91-180天逾期率分别为3.56%、5.21%,相较于2018年同期的2.61%、2.59%,91-180天逾期率增幅较大。

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  从Vintage逾期率来看,小赢卡贷将其分为小赢卡贷与小赢优贷两个产品类别,分别统计其M3+逾期率。

  两个产品的区别在于,小赢卡贷主要做的是信用卡代还及现金分期,针对的群体主要是20-30岁有卡一族,额度在2000-元左右;小赢优贷主要面向的是小微企业主所需的公积金贷款、保险贷款等,从群体上来看经济实力优于小赢卡贷。

  表现在逾期率方面,小赢卡贷M3+逾期率有突破10%趋势,而小赢优贷逾期率尚未突破9%。

  小赢卡贷M3+Vintaeg逾期率(2018年12月31日观测)

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  小赢优贷M3+Vintaeg逾期率(2018年12月31日观测)

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  51信用卡

  51信用卡于2018年7月在港股市场上市,作为国内领先的信用卡账单管理平台,根据其2018年财报数据显示,2018年其累计撮合贷款交易量250亿元,其中持卡人群交易量204亿元,非持卡人群交易量4.5亿元。

  营收方面,2018年总收入28.11亿元,其中信贷服务贡献90%左右营收,单独或者联合银行发行信用卡所带来的信用卡科技服务收入贡献了10%的营收,信用卡科技服务营收增速明显;2018年净利润21.68亿元。

  逾期表现方面,其暂未公布动态逾期表现数据,而是按是否持有信用卡人群,划分为面向持卡人群的信贷产品与面向非持卡人群的信贷产品,分别统计其M3+Vintage逾期率。

  对于面向持有信用卡人群的信贷产品,其2018年各季度资产的M3+逾期率基本在6%以下,但不排除后续上升的可能性。

  面向持有信用卡人群信贷产品M3+Vintage逾期率

  (2018年12月31日观测)

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  对于面向非持卡人群的信贷产品来讲,其2018年各季度资产M3+逾期率呈现上升趋势,2018年一季度资产M3+逾期率最新观测数据为4%左右,而2018年二季度资产最新观测M3+逾期率已经接近6%左右。

  面向非持有信用卡人群信贷产品M3+Vintage逾期率

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  维信金科

  维信金科于2006年在上海成立,2018年6月在香港联交所上市,成为内地首支在港股上市互金企业。

  根据其2018年财报数据显示,2018年累计撮合贷款量207亿元,同比下降15.5%,其中维信卡卡贷(信用卡余额代偿产品)放款134亿元,豆豆钱与星星钱袋(消费信贷产品)放款量46亿元,线上至线下信贷产品放款量26亿元。

  截至2018年12月31日,其在贷余额137亿元。

  营收方面,2018年净营收27.36亿元,净利润2.95亿元,营收及利润分别同比增长1.1%、1.1%。

  逾期表现方面,从即期逾期率来看,其首逾率、1-3个月逾期率、3个月以上逾期率分别由2017年Q1的1.2%、1.7%、3.9%增长至2018年Q4的1.6%、3.5%、5.9%。

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  Vintage逾期率方面,维信金科按其产品特性分为线上信贷产品(主要是维信卡卡贷、豆豆钱与星星钱包)与线上至线下信贷产品两大类产品,分类统计各自M3+逾期率。

  结合线上信贷产品Vintage逾期表现来看,其最新M3+逾期率基本在6%左右。

  线上信贷产品M3+Vintage逾期率

  (2018年12月31日观测数据)

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  结合线上至线下信贷产品Vintage 逾期表现来看,其M3+逾期率明显高于线上信贷产品,

  符合其借款金额较大且风险较高的产品特性。

  线上至线下信贷产品M3+Vintage逾期率

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  总结

  本文结合上述各机构动态逾期率,绘制如下表格。

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  对比分析可知:从M1逾期率来看,乐信、你我贷、宜人贷M1逾期率都在1%(含)以上,你我贷M1逾期率最高,达到1.35%。

  从M1-M3逾期率来看,维信金科、拍拍贷、宜人贷、你我贷、小赢科技五家机构的M1-M3逾期率都超过3%,其中你我贷最高达到6.25%,宜人贷也高达4.5%。

  从M3-M6逾期率来看,小赢科技与你我贷均高于5%以上,拍拍贷也突破4%。

  不过需要说明的是,虽然各家均为上市互金科技平台,但业务不尽相同,单纯凭借横向对比逾期率来评判经营优劣并不准确。

  在整理数据中我们发现,多家在2017年底至2018年,受到由于政策变动而带来的行业调整这一影响最大。目前多方政策压力来袭,包括严监管利率、催收、隐私数据安全、资金来源等,正对行业产生冲击,进而将会在各家财报中显现。我们将持续关注这一影响,方便行业判断企业经营状况与行业整体面貌。

  关于这些头部平台,大家还有什么想要了解的,可以在留言区交流。

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  作者:消金界

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  在上两期我们介绍了玖富、趣店、乐信、拍拍贷、和信贷、宜人贷等10家平台的逾期率之后,本篇文章将再为大家介绍3家平台的逾期情况。

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  逾期率,是对信贷资产质量好坏进行评估的一个重要指标,目前行业内主要有两种方法来统计分析。

  一种是即期逾期率 ,计算逻辑是取某一特定时间点(一般是月末或者是年末)的所有对外在贷余额作为分母,取该时点各账龄的逾期金额作为分子。

  一种是Vintage逾期率 ,这个指标不像上面的资产占比指标会受到较多因素的影响,比如在业务上升期,在贷余额增长的幅度超过M1金额的增长幅度,那么M1资产占比就会一直下降,这样会掩盖很多问题,风险滞后释放,导致对风险的低估和滞后判断。

  但vintage逾期率就直接的多。vintage逾期率就是某一个特定时间内放出的所有贷款,在一个固定的时间期限内发生逾期比例。

  本文从公开市场获取了13家上市(含拟上市机构)互金公司最新信贷资产质量表现情况,从Vintage逾期率与即期逾期率两个角度剖析各家逾期情况,深度还原不同计算规则下的逾期真相。

  小赢科技

  根据其2019年Q1财报数据,小赢科技2019年Q1单季度撮合贷款金额96.29亿元,相较于2018年Q1的86.92亿元,同比增长10.8%,其中小赢卡贷撮合贷款79.32亿元,同比增长3.7%,小赢卡贷占其总贷款撮合量的比重超过82.4%。

  截至2019年3月31日,其在贷余额201.87亿元。

  营收方面,其2019年Q1单季度营收7.76亿元,相较于2018年同期的7.88亿元,环比下降1.6%。

  在贷款撮合量增长的情况下,其营收下降的主要原因在于,公司下调了小赢卡贷的撮合服务费率。不过单季度净利润表现抢眼,高达2.13亿元,相较于2018年的1.42亿元,同比增长50%。

  逾期表现方面,从即期逾期率来看,截至2019年3月31日,其31-90天、91-180天逾期率分别为3.56%、5.21%,相较于2018年同期的2.61%、2.59%,91-180天逾期率增幅较大。

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  从Vintage逾期率来看,小赢卡贷将其分为小赢卡贷与小赢优贷两个产品类别,分别统计其M3+逾期率。

  两个产品的区别在于,小赢卡贷主要做的是信用卡代还及现金分期,针对的群体主要是20-30岁有卡一族,额度在2000-元左右;小赢优贷主要面向的是小微企业主所需的公积金贷款、保险贷款等,从群体上来看经济实力优于小赢卡贷。

  表现在逾期率方面,小赢卡贷M3+逾期率有突破10%趋势,而小赢优贷逾期率尚未突破9%。

  小赢卡贷M3+Vintaeg逾期率(2018年12月31日观测)

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  小赢优贷M3+Vintaeg逾期率(2018年12月31日观测)

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  51信用卡

  51信用卡于2018年7月在港股市场上市,作为国内领先的信用卡账单管理平台,根据其2018年财报数据显示,2018年其累计撮合贷款交易量250亿元,其中持卡人群交易量204亿元,非持卡人群交易量4.5亿元。

  营收方面,2018年总收入28.11亿元,其中信贷服务贡献90%左右营收,单独或者联合银行发行信用卡所带来的信用卡科技服务收入贡献了10%的营收,信用卡科技服务营收增速明显;2018年净利润21.68亿元。

  逾期表现方面,其暂未公布动态逾期表现数据,而是按是否持有信用卡人群,划分为面向持卡人群的信贷产品与面向非持卡人群的信贷产品,分别统计其M3+Vintage逾期率。

  对于面向持有信用卡人群的信贷产品,其2018年各季度资产的M3+逾期率基本在6%以下,但不排除后续上升的可能性。

  面向持有信用卡人群信贷产品M3+Vintage逾期率

  (2018年12月31日观测)

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  对于面向非持卡人群的信贷产品来讲,其2018年各季度资产M3+逾期率呈现上升趋势,2018年一季度资产M3+逾期率最新观测数据为4%左右,而2018年二季度资产最新观测M3+逾期率已经接近6%左右。

  面向非持有信用卡人群信贷产品M3+Vintage逾期率

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  维信金科

  维信金科于2006年在上海成立,2018年6月在香港联交所上市,成为内地首支在港股上市互金企业。

  根据其2018年财报数据显示,2018年累计撮合贷款量207亿元,同比下降15.5%,其中维信卡卡贷(信用卡余额代偿产品)放款134亿元,豆豆钱与星星钱袋(消费信贷产品)放款量46亿元,线上至线下信贷产品放款量26亿元。

  截至2018年12月31日,其在贷余额137亿元。

  营收方面,2018年净营收27.36亿元,净利润2.95亿元,营收及利润分别同比增长1.1%、1.1%。

  逾期表现方面,从即期逾期率来看,其首逾率、1-3个月逾期率、3个月以上逾期率分别由2017年Q1的1.2%、1.7%、3.9%增长至2018年Q4的1.6%、3.5%、5.9%。

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  Vintage逾期率方面,维信金科按其产品特性分为线上信贷产品(主要是维信卡卡贷、豆豆钱与星星钱包)与线上至线下信贷产品两大类产品,分类统计各自M3+逾期率。

  结合线上信贷产品Vintage逾期表现来看,其最新M3+逾期率基本在6%左右。

  线上信贷产品M3+Vintage逾期率

  (2018年12月31日观测数据)

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  结合线上至线下信贷产品Vintage 逾期表现来看,其M3+逾期率明显高于线上信贷产品,

  符合其借款金额较大且风险较高的产品特性。

  线上至线下信贷产品M3+Vintage逾期率

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  总结

  本文结合上述各机构动态逾期率,绘制如下表格。

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  对比分析可知:从M1逾期率来看,乐信、你我贷、宜人贷M1逾期率都在1%(含)以上,你我贷M1逾期率最高,达到1.35%。

  从M1-M3逾期率来看,维信金科、拍拍贷、宜人贷、你我贷、小赢科技五家机构的M1-M3逾期率都超过3%,其中你我贷最高达到6.25%,宜人贷也高达4.5%。

  从M3-M6逾期率来看,小赢科技与你我贷均高于5%以上,拍拍贷也突破4%。

  不过需要说明的是,虽然各家均为上市互金科技平台,但业务不尽相同,单纯凭借横向对比逾期率来评判经营优劣并不准确。

  在整理数据中我们发现,多家在2017年底至2018年,受到由于政策变动而带来的行业调整这一影响最大。目前多方政策压力来袭,包括严监管利率、催收、隐私数据安全、资金来源等,正对行业产生冲击,进而将会在各家财报中显现。我们将持续关注这一影响,方便行业判断企业经营状况与行业整体面貌。

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